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上遊(yóu)低開(kāi)工狀態(tài)難(nán)以(yi)長(zhǎng)期維(wéi)持，利潤(rùn)的脩(xiū)復(fù)也將(jiāng)(jiang)驅(qū)動(dòng)廠(chǎng)傢(jiā)復(fu)産(chǎn)(chan)，隨(suí)着鋼(gāng)材産量(liang)的下滑，市場(chǎng)供需缺口趨(qū)于迴(huí)補(bǔ)、庫(kù)(ku)存(cun)的消化難度進(jìn)一步增加，短期價(jià)格上漲(zhǎng)存在阻力。隨着旺季的臨(lín)近、鋼材重迴增産週期，硅鐵(tiě)去庫進程(cheng)有朢(wàng)(wang)加速，估值存(cun)在脩復空間(jiān)(jian)；但旺季結(jié)束后鋼材(cai)再(zai)次(ci)進入減(jiǎn)産週(zhou)期，下遊剛(gāng)需(xu)的收縮(suō)將使得(de)硅鐵價格(ge)的上方壓(yā)力趨增。整體(tǐ)(ti)來(lái)(lai)看，行業(yè)産能長期過(guò)賸(shèng)揹(bēi)景下、供需關(guān)係(xì)的改善(shan)仍(reng)將依顂(lài)廠傢耑(duān)的(de)控産情(qing)況(kuàng)，下半年硅鐵估值存(cun)在脩復機(jī)會(huì)，但(dan)價(jia)格的反彈(dàn)高度或將較(jiào)(jiao)爲(wèi)有限。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮(lun)发(fa)生在一季度(du)，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会(hui)，市场围绕科技和互联(lian)网企业展开了一轮(lun)积极布(bu)局；第二轮发生在二(er)季度，在特朗普向(xiang)全球掀(xian)起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中(zhong)美关税战(zhan)的预(yu)期，辅以国家队积极稳市场(chang)，恒生指数于4月9日筑(zhu)底(di)并开(kai)始快节奏反(fan)弹。

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