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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域💞🍉。盈利方面💌🍒🥿🥿，5月工业企业盈利同比增速转负💯😠🧄👄，主要受内外需求不足👅🥦🥥👜🍊、价格拖累等因素影响🍒。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🧄💝🩱、运营商、软件等；2）中游制造领域🥾🥑，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👿🥔🥭，如汽车🩳👘、光伏😈、自动化设备等🧡🥒🩲👙；3）消费服务领域，如饮料乳品😠、农副产品、家电💗、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👙、电力🍓🩲😈、农化制品🥿💗💛🥒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩱，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👘🥦、部分消费服务和信息技术领域👚👛😠🍇。其中资源品板块原油💝、多数工业金属价格上涨💗🥬🍏，中游制造领域工程机械销售放缓🍌👞💯，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利😻💯、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍄，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥕、国防军工👛、有色金属（工业金属、贵金属🍇👡💞、小金属）、计算机等。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力👡🤍。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力🍄。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善🥿，使得指数在震荡区间🥥🍏🍍🍍🧡，而非市场预期的突破和主升。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势🤬💯👙🍏，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升👠💕🥕🩲，外资对中国资产关注度亦进一步回升🧡🥑。年初以来🧅👄🥥，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素💓💔💋🍑🥾，都推动了港股市场回暖🌽🥾🍇😠。

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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)(lian)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未(wei)來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保持了對年(nian)內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加(jia)3人至7人，預測年內降息2次(ci)的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明(ming)美聯儲內(nei)部對降息預期(qi)的分(fen)歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降(jiang)息(xi)的預期從(cóng)85.5%提(ti)陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期從56.4%小(xiao)幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預期(qi)變(biàn)化不大。

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1、但与2014~2015年显著不同的是，本轮非银流动性改善的原因来自于居民存款搬家🩰🥕🍒，而2014年~2015年则来自央行投放。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑🥬。研判非银流动性改善的原因，我们需要关注一个简易公式🩱👝🍆，即：

2、資本市場(chǎng)政筴(cè)徃(wǎng)徃體(tǐ)現(xiàn)(xian)爲(wèi)對(duì)資本(ben)市(shi)場支持性政筴(ce)，例(li)如1999年推齣(chū)(chu)“搞活資本(ben)市場六項(xiàng)建議(yì)”，2005年啟(qǐ)動(dòng)股權(quán)(quan)分(fen)寘改革咊(hé)對券商的重組，2014年推齣新(xin)國(guó)九條(tiáo)。或者推齣新的闆(bǎn)塊(kuài)；例如2009年推齣創(chuàng)業(yè)闆、2019年(nian)推齣科(ke)創闆。