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市场在经历了快速上行后，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长。市场需要(yao)经过充(chong)分换手后，“被套”的资金明显减少，而调整阶段买入的(de)投资逐渐进入浮盈阶段。此时，市场在不断聚焦向上的力量。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%🥝👅、4.77%，大幅跑赢中证500😈💗👿、沪深300等主要宽基指数🥑🍈👞。随着主动基金赚钱效应改善🥕🥝🥾🍆，基金发行明显回暖🥭🥦🍓，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份👢👞🍎，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位😡，为市场贡献了重要的增量资金。

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今年前5个月🥕👞👠，中国创新药对外BD授权总额已经超过455亿美元，几乎和去年全年持平👝💗👡。首付款记录屡创奇高。然而，就在市场期待值满满的时候💕👄，荣昌生物的对外交易却让投资者大跌眼镜🍄💗👿🥾🩰。

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整(zheng)体看，1-4月工业企业盈(ying)利有所改(gai)善，但5、6月随着出口增速的(de)收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企(qi)业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中(zhong)观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部(bu)分领域(yu)景气度有所回(hui)暖，中报(bao)盈(ying)利或有(you)改善，如汽车(che)、光伏、自(zi)动化设备(bei)等；3）消费(fei)服务领(ling)域，受益(yi)于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零(ling)售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟(fu)化工(gong)等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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1、淡明资本正抓住港股历史性低估窗口💘👝👛。上海头部券商分析师姚怡静指出：“港股目前蕴含的机遇是部分优质公司泥沙俱下🥿🥥💘，无差别的杀跌👙🥦👘👝👜。按港股目前的估值，未来几年属于下跌空间有限，上涨空间巨大💖👄。”

2、高盛(sheng)錶(biǎo)示，從(cóng)八大主要闆(bǎn)塊(kuài)看，在宏觀(guān)環(huán)境改善(shan)咊(hé)AI熱(rè)潮推動(dòng)下，TMT與(yǔ)金螎(róng)闆塊領(lǐng)跑，消費(fèi)、醫(yī)療(liáo)闆塊(kuai)總(zong)體(tǐ)穩(wěn)健，工業(yè)、能源闆塊偏曏(xiǎng)謹(jǐn)慎，接下來(lái)的美股Q2財(cái)報(bào)季、稅(shuì)改灋(fǎ)案以及關(guān)稅政筴(cè)昰(shì)關鍵(jiàn)催化劑(jì)。