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1🥑👚🩲、宏观。海外方面👚🍒，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🍊💋，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🧅👄，一是，加征关税阴影下👙🧡🥕，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右🍈🌽🧡🍈🍏，进口铜约70万吨🍓👡🍒，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🥥💓💘🍎，但若美铜进口量级在百万吨以内🥦，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🥑🤬，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是💓，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除🤍👠💝，三季度经济数据可能逐步显现🥭，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关🥑🍏，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是💟💟，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🤬，俄乌谈判形成拉锯战🩱👄🍉，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面😈，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累👄，消费者信心偏弱🥥，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分💌🍎🌽。

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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註(zhu)的(de)重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)(biao)或能爲(wèi)中(zhong)報前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預(yu)計(jì)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領(lǐng)域主要集(ji)中在(zai)：1）TMT領域，半(ban)導(dǎo)體(tǐ)(ti)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件等領域(yu)受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租(zu)賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替(ti)代加速，業績有(you)朢改善；2）中遊(yóu)製造(zao)領域，部(bu)分領域景氣度有所(suo)迴煗，中報盈利或有改善，如(ru)汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等(deng)；3）消費服(fu)務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電(dian)商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等(deng)多重假日**，有朢延續(xu)兩(liǎng)位數(shu)增長(zhǎng)，其中(zhong)飲(yǐn)料乳(ru)品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零(ling)售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃(ran)氣、電力、辳化製品(pin)、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長(zhang)或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中(zhong)報(bao)業績(ji)有朢邊際改善。

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1、美股：上(shang)周，美(mei)国三大股指集体上涨(zhang)，涨幅(fu)均在3%以上。具体来看，道琼斯工业平均指数累涨(zhang)3.82%，报43819.27点；纳斯达克综合(he)指数累涨4.25%，报20273.46点；标普500指数累涨3.44%，报6173.07点(dian)。东吴期(qi)货首席投资官吴照银对21世纪经济报道记者(zhe)称，随着(zhe)伊以达成停火协议，全球资本市场风险偏好回升(sheng)，原油等大宗商品价格(ge)下跌，也稳(wen)定了美国的通胀预(yu)期。在此背景下，美(mei)股过去一周出现了较大幅度的上涨(zhang)。但是，并不能就此推导出美股仍会持续上涨。

2、元、48,435,351.70元、26,929,607.08元，分(fen)别占当期报告记载金额的4.21%、6.97%、10.81%；虚增利润总额19,406,901.32元、37,317,431.71元(yuan)、16,560,909.58元，分别占当期报告记载金额绝对(dui)值(zhi)的85.93%、70.03%、30.79%。任子行披露的《2020年年度报告》《2021年年度报(bao)告》《2022年(nian)半年度报告》存在虚假记载。