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报告称，由于全球供应增加🍓，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元🍄😻🍈，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元🍍。

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3、成本方面：上半年原油(you)市(shi)场高波动性的两大驱动因素为关(guan)税政策与地(di)缘(yuan)冲突。鉴于(yu)需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在(zai)三季度将持续增产，四季度(du)起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存(cun)调节机制影响，未来2-3个月内其原油(you)出口(kou)增幅可(ke)能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油(you)盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应(ying)增(zeng)量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏(xia)季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高(gao)峰(feng)将提振交通燃料(liao)需(xu)求。从供需平衡的角度来看(kan)，EIA对(dui)今年三、四季度的供需平衡预(yu)测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶(tong)/日，IEA的预测则分别为过剩(sheng)34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供(gong)应过剩格局，累库压(ya)力将(jiang)贯穿下半年(nian)，尤(you)以四季度(du)为(wei)甚。尽管当前地缘政治溢价逐步(bu)消退，三季度供需相对偏紧的态势(shi)或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度(du)累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附(fu)近，潜(qian)在风险仍需关注关税政策及地(di)缘局势的演变。

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6月25日，境內(nèi)ETF總(zong)槼(guī)糢(mó)突破4.3萬(wàn)(wan)億(yì)元，創(chuàng)(chuang)下(xia)歷(lì)史新高。其中，股票型ETF、跨境ETF、債(zhài)券型ETF、貨(huò)幣(bì)型ETF、商(shang)品型ETF槼糢分彆(biè)爲(wèi)3.05萬億元、5642.43億元、3653.59億元、1707.15億元、1570.05億元。

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短期金融搭台，成长唱戏。海(hai)外AI算力(li)产业链继续演绎景气行情，稳定币主题(ti)、国防军工(gong)是(shi)弹性较高的方向(xiang)。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估(gu)是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结(jie)构观(guan)点(dian)不变：A股重回结(jie)构牛，仍依赖(lai)科技产业(ye)趋势突破。看好三个宏大叙事强(qiang)相关资产，黄金、稀土和国防(fang)军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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2、2025年6月16日(ri)，中国证券投资基金业协会(hui)备案名录上悄然增(zeng)添两个新(xin)名字——淡明（上海）私募基金管理有限公司与安耐德私募基金管理(li)（北京）有限(xian)责任公司同步(bu)完成登记。其(qi)中淡明私(si)募的诞(dan)生，标志着(zhe)新加坡国有资本巨头淡马锡旗下淡(dan)明(ming)资本的中国布局迈出关键(jian)一步。