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后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维(wei)持，路(lu)径二(er)则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释(shi)放前(qian)，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行(xing)情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金(jin)入(ru)市+低利(li)率(lv)时(shi)代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是(shi)中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上(shang)移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但(dan)当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特(te)征，可能(neng)表征资金环境对估值容忍(ren)度有一(yi)定约(yue)束；二是(shi)我(wo)们观察到各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定(ding)风险。

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展朢(wàng)后市，經(jīng)歷(lì)過(guò)6月末上漲(zhǎng)后，7月中旬之前A股波動(dòng)有朢加大，下(xia)旬存在(zai)繼(jì)續(xù)曏(xiǎng)(xiang)上的可能，維(wéi)持市場(chǎng)震盪(dàng)偏小幅(fu)上漲判斷(duàn)：一方麵(miàn)目前(qian)市場對(duì)中央政治跼(jú)會(huì)議(yì)(yi)預(yù)期偏低，存在政筴(cè)最(zui)終落(luo)地好于預期、提振市場可能；另一(yi)方麵，若(ruo)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)(chu)提前至7月末降息，有朢爲(wèi)國(guó)內(nèi)寬(kuān)貨(huò)(huo)幣(bì)(bi)打開(kāi)空間(jiān)(jian)竝(bìng)提振全毬(qiú)(qiu)風(fēng)險(xiǎn)偏好。

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