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瑞银发布研报称，首次覆盖(gai)三生制药（01530）给予“买入”评级(ji)，目标价30港元。报告指，三生(sheng)制(zhi)药核心产品针对血(xue)液学和自身免(mian)疫疾病(bing)，该行认(ren)为辉瑞(rui)（PFE.US）就SSGJ-707（PD-1/VEGF双特异性抗体）达成的总(zong)额创纪录61.5亿美元的许可(ke)协议，体(ti)现了对(dui)三(san)生(sheng)强大研发能力的认可。

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金融监管(guan)总局局长李云泽表(biao)示正在大力推进金融资产投资(zi)公司(si)股权投资、科技企业并购贷款(kuan)等相关试点，不(bu)断探索科技金融发(fa)展(zhan)的新路径。养老金融大有可为，2035年银发经济规模有望达到30万亿。支持(chi)外资机构在理财投资、资产配置、保险规划等方面加大布局。银行(xing)保险领域限制性措施已基本取消，探索(suo)在更宽领域、更大幅度上加大开放力度。

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1、短期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突(tu)破(po)的線(xiàn)索拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口(kou)穩(wěn)定資本市場預(yù)期，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資金入市傚(xiào)(xiao)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配權(quán)益，前期銀(yín)行逆勢(shì)上(shang)漲(zhǎng)。前期市場中樞(shū)本就偏(pian)高。市場正常反暎(yìng)短期改善：地緣(yuán)衝(chōng)(chong)突(tu)快速緩(huǎn)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降息預期，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主題領(lǐng)漲(zhang)）。另外，指數(shù)突破(po)本身也(ye)直接推陞了風(fēng)險(xian)偏好。

2、⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的(de)格局。从基本(ben)面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可(ke)能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济(ji)出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处(chu)于(yu)较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触(chu)发关键正(zheng)反馈效应创造(zao)了有利(li)条件，类似现象在2020年(nian)也出现(xian)过，我们(men)称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当(dang)前(qian)景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。