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3、观点🥭🌽。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变😈🍄🍌，成为本轮行情的引擎👜🧄💯👢😡。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下🥻，国内进口严重亏损👜🩲🍓🍑😠，国内精铜和废铜预期供给减少🍍🥦💗💟，去库格局下现货支撑逐渐显现🥭🍎；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应💟，中长期矛盾难解👜🥻，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时💌🍄👙🍆，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面👗🩰，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大👗，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🥭，只是时间上的错配😻💟🍈，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性💔🥝👛👙，若铜进口关税确定🍅🎒🥭，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点👛💔🍒。三是🍋，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面😈🩱，面临再次补库🤬💔👿，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现🧄💛🩰🥔。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面👿，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🍈。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨👿；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果🥒💔🎒；二是9月下旬或10月上旬👘，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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4、关于糖醇比走低带来的价(jia)格支撑(cheng)问题。本轮糖(tang)价下行(xing)，原糖主(zhu)力期价最低接(jie)近16美分(fen)/磅，乙醇折糖价格 在14.5-15美分/磅。叠加近期乙醇掺混比例提升话题，市场开始关注能源底(di)问(wen)题(ti)。从二者的(de)价格来看，进一 步提升制糖比的驱动确实不足，从能源安全的角度看(kan)，保(bao)证一定量的(de)乙醇供应也符合巴西战略安全要求。本榨(zha)季制糖比预计维(wei)持(chi)高位，进(jin)一步提升的难度较(jiao)大。

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展望7月👅🤍，市场可能会呈现指数突破上行👙🥾🍊🥕，科技非银等进攻性板块占优的格局💟😻🧡。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👙🍓🍆，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥕👘🍈🥦，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍆👜。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💝🌽，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥿🍉。在流动性和增量资金方面💞🧅🥦🤬，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥦😡，这为指数后续突破上行👚、触发关键正反馈效应创造了有利条件💝🧡，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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