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之所以私募基金市场能够回暖(nuan)，主要还是因为私募(mu)基(ji)金形成了明显的赚钱(qian)效应，在资(zi)产荒背景下，吸(xi)引了高净值人群积极认购。具体来看，近三年来私募基金投资收益可观(guan)，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先，远超股票市场指数，近一年量(liang)化多头策略平均收益34.46%；近三年平均收益48.74%。

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战略上，去年(nian)10月以来震(zhen)荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司(si)盈(ying)利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与(yu)2013年至2014年(nian)中和2019年的震荡(dang)市(shi)类似，后续有望迎来全面牛市。但(dan)战术层面，对(dui)比之前震荡市升级为全面牛市(shi)临界点（2014年7月和2020年7月(yue)）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突(tu)破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月(yue)突破后的牛市，事后来看并不是盈利(li)的牛市。但在指数刚突破的(de)2014年7月，经济指标出现了连续多个月(yue)的持续反弹，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度(du)，房(fang)地产(chan)政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后(hou)形(xing)成的(de)牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情(qing)冲击的一季度是盈利阶段性低(di)点，二(er)季度(du)开始盈利快(kuai)速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年(nian)疫情后持续上行。

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最终6月的(de)行业表现围绕伊(yi)朗以色列冲突升(sheng)级带来的石(shi)油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性(xing)回(hui)升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开(kai)。通信、有色、非银、电子(zi)、军工领(ling)涨。

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2、2、基本面。铜精矿方面👛🧡🍑🩲，国内TC报价降至历史最低水平💯🩱👗，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平🥑，国内铜精矿供给偏紧张格局延续👿，短缺也渐成共识🤬👜🩱💘，成为高铜价的有力支撑因素。精铜方面，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨🩲💓🧄，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估），可以说国内精铜市场产需两旺，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位，二季度的下游需求在电网订单👘、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼😡🥥💖👘👄，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下，供不应求再现，国内库存也呈现快速去化的特征🥝🍋。显性库存方面来看👗🍆💛🍍🍅，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨🥔😻💖👝，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨🥑，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨👿👞。