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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市场(chang)可能会呈现(xian)指(zhi)数突破(po)上(shang)行，科技非银(yin)等进攻(gong)性板块占优(you)的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧(ren)性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中(zhong)游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有(you)利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预(yu)计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存(cun)在(zai)。上半年，无论是基金净值(zhi)还是(shi)个股(gu)的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触(chu)发关(guan)键正反(fan)馈(kui)效应(ying)创造了有利条(tiao)件，类(lei)似现(xian)象在2020年也出现过，我(wo)们(men)称之为牛市阶段II。风(feng)格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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中证500股票池中，本周表现较好(hao)的因(yin)子有(you)总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比(bi)增长率(lv) (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表(biao)现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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日前，仕佳光子在互动平台(tai)透露，上半年公司聚焦光通(tong)信(xin)领域，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势(shi)维持大批量销售，服务国内外(wai)客户。同时，1.6T等前(qian)沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的(de)AWG芯片及(ji)组件(jian)已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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在牛市阶段I，政(zheng)策逆转带来市场(chang)快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓(cang)，往往(wang)看不到太多场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升(sheng)，但是(shi)随着市场陷入(ru)震荡，又很快(kuai)回到相(xiang)对低迷的状态。

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2、一位退休老人帶(dài)(dai)來(lái)自己(ji)畫(huà)的“巨輪(lún)”鋼(gāng)筆(bǐ)淡綵(cǎi)畫，畫作很快吸引了週邊(biān)目光。老人介紹(shào)，他退休后在老年大學(xué)學繪(huì)(hui)畫，26日在網(wǎng)上看到巨輪的炤(zhào)片，蘤(huā)了(le)一箇(gè)(ge)半小時(shí)畫齣(chū)來，趂(chèn)週末咊(hé)女(nv)兒(ér)一起來打卡，“蠻(mán)時尚的，我覺(jué)得什麼(me)好翫(wán)就畫什麼(me)。”