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我们以(yi)股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期(qi)以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动(dong)选股组合。（组合构造详(xiang)情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系(xi)列报告(gao)之十二》）

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特(te)征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置(zhi)比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动(dong)也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一(yi)是今(jin)年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成(cheng)明显合(he)力，更(geng)多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

2、库存端，预计下半年库存先降后增，下半年供强需弱，供需平衡边际宽松，预计港口库存重回累库趋势🍈🥻🩳👚。钢厂库存维持低库存管理，波动区间不大🥑👜。