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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可(ke)能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对(dui)短期市(shi)场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政(zheng)策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四(si)，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏(pian)好(hao)整体回(hui)暖。行业选择层面，展望(wang)7月份(fen)，中旬会迎(ying)来(lai)上市公司业绩预告(gao)披露高(gao)峰，超预期和悲(bei)观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算(suan)机(ji)等。赛道选择层面(mian)，7月重(zhong)点关(guan)注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电(dian)池、国(guo)产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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6月29日🥭，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权🥔💓，并同步募集配套资金。经初步测算💟🍆🧅，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。公司股票自6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下(xia)行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口(kou)铁矿石库(ku)存、唐山钢坯库存上行，主要钢(gang)材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇(huang)岛港山西优混平仓价、京唐港山西主(zhu)焦煤(mei)库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天(tian)津港焦炭库存上行，秦(qin)皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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高盛表示，当出售投资符合客户利益时，会考虑这么做。一位女发言人说：“我们积极管理所有投资，始终高度注重运营纪律和价值提升🥭。”

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1、“PTA成本端的弹性同样值得关注🧄🩱。”刘思琪补充说，当前，PTA呈现近强远弱格局，短时间内PTA维持低库存为基差保持强势及产业链利润提供支撑。但是👞，从远期来看🍇🎒，PTA新装置投产且下半年检修计划减少💕，叠加聚酯行业夏季需求淡季来临🥕🤍，供需边际走弱将制约PTA价格上行的空间。不过，从成本端来看🍉👛，目前PX的供需结构优于PTA，若PX装置出现计划外的检修，相关影响会向PTA传导🍇，带动其价格上行🎒🩲。

2、（2）需求方面，2024 年半导体周期上行，带动精锡消费回暖，今(jin)年半导体仍处于景气周期当中，全球(qiu)销售额增速或达到(dao) 10%-15% 左右，加上 AI 等(deng)概念(nian)加持以及(ji)相关消费、产业政策推(tui)动，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至(zhi)38.8 万吨，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨。不过，受到贸易战的冲击以及上半年(nian)国内光(guang)伏抢装潮透支需求后，下(xia)半年全球锡(xi)消费或将边际弱(ruo)化。