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流動(dòng)性1500股票池中，本(ben)週(zhou)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)利(li)潤(run)衕比增長率 (2.09%)、6日成交金額(é)的(de)迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶現較差的囙子有市盈率囙子(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

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今年以来，银行涨势如虹，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一，较上证指数🥿💛💗、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥬，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💛🍌🍋🩳。具体来说😻🥕，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥕🥬。第二，外部流动性方面🍇，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👚，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍍🍆，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👞👠🥥🥒，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💛，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面😈，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🩱🩳，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥝💖。我们参考工业企业盈利💋😻、库存阶段👡😈💌、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💯🍌🥝💯💓。结合中观景气😈🍑🍉、盈利能力、筹码分布🧄🍌、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度💝，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💕💛🥔、医药生物（化学制药）👗👞、国防军工🍄🍑👗💗、有色金属（工业金属、贵金属🍍🍏🥝、小金属）、计算机等💓👄🍌🍊。赛道选择层面👠👙🥭🍆，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🧡😠、非银金融、国防军工、创新药。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净(jing)流入。6月央行主动呵护流动性意(yi)愿(yuan)较强(qiang)，资金面整体宽(kuan)松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期(qi)，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场(chang)对美联储7月降息预(yu)期有(you)所升温。6月股票市场可跟踪资金净流(liu)入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金(jin)规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风险(xian)偏(pian)好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资(zi)金需求端，重(zhong)要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融资规模持平前期，资金需(xu)求规模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市场可跟踪资金有(you)望继(ji)续温和净流(liu)入，结构(gou)上融资资金有望延续净流入。

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1、指数依然在(zai)震荡区间的(de)主要原因是(shi)基本面与政(zheng)策预期仍(reng)未形(xing)成突破。国际层面，根据白宫经济委(wei)员会主任哈塞特最新表(biao)述，7月初(chu)美国或将与一系(xi)列国家达成贸易协议，短期(qi)转(zhuan)口压力上升。国(guo)内层面，国内经济(ji)内生动能走弱(ruo)，楼市持(chi)续回落(luo)，消费(fei)与投资增长(zhang)乏力(li)。国内政策聚(ju)焦(jiao)惠民生方(fang)向，以旧(jiu)换新国补(bu)延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战(zhan)胜利(li)纪念阅兵为市场情绪带来了(le)阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资(zi)金与基本面改善，使得指数在(zai)震(zhen)荡区间，而非市场预期的突破和主升。

2、对(dui)此，蔡定(ding)洲阐(chan)述道，在光伏装机需求转弱的背景下，对硅片的采(cai)购需求或将(jiang)减少。受前期光伏抢装(zhuang)导致需求前置以及7月光伏装机需求季节性下(xia)降的影(ying)响，近期多晶硅市场的压力加(jia)剧，主流(liu)硅片市场价格全面走弱(ruo)。此外，多晶硅的硅(gui)料库存充足，短期市(shi)场或将(jiang)放(fang)缓采购节(jie)奏，同时后续开工存(cun)在下(xia)降预(yu)期，中长期需求也或将减少。