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整体看💌🍒🍍，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🧅🩰🎒、6月随着出口增速的收窄💌，盈利预计边际放缓🍊🥔🍋🧡。结合工业企业盈利、库存周期🍆🍓、合同负债增速😡😈🍉、二季度行业中观景气度等维度🍓🥭🥭，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥒，半导体🥦👢、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💘👡，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👜👙👘🩱💯，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍇，如汽车、光伏👄🍏🍉、自动化设备等；3）消费服务领域🍈，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🌽💓🥦🍈🍅、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍇👢🥔、农副产品、家电🥥、家具、饰品😻🍈🍓、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💗🍌🥬😻、燃气👜、电力、农化制品🥭💖、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👠🩰🤬🥭，叠加供给刚性或受限🩳💕，中报业绩有望边际改善🥬🍓💞👞。

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2、展望7月🥭，市场可能会呈现指数突破上行🍒🍄😈🥑🥒，科技非银等进攻性板块占优的格局😡。资金面上👠🍄👞🍏，财政指数的发力和消费的韧性👄😠，使得二季度总需求增速进一步边际改善💗😡🍏，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍒🧡、消费💘🍈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍌🩳，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🍅🍈，目前利率仍处于较低水平🍓🧄🩱，资产荒趋势依然存在🥻，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🥬、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩲🥻🧡。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。