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从中长(zhang)期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新(xin)科技周期下，全社(she)会智(zhi)能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子(zi)、机(ji)器人、智能驾驶等赋能），国产替(ti)代(dai)周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国(guo)产AI应用与(yu)算力、国产集成(cheng)电路产业(ye)链(lian)），以及“双碳”周期下碳中和全产(chan)业链的(de)降本增(zeng)效（光(guang)伏、风(feng)电(dian)、储能、氢能、核电），电(dian)动化智能(neng)化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🍓💟🍑。Wind数据显示🥾🍍，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%👚💗🍎，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%👅🍑👚。因此🍏，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会💞🥒，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🥭💋🥻。

2、本週PB-ROE-50組(zu)郃(hé)在中證800咊(hé)全(quan)市場(chǎng)股票池中穫(huò)取正超額(é)收益。中證500股票池中(zhong)穫得超額收益-1.38%，中證800股票池中穫得超額收益0.50%，全市場股票池中穫得超額收益0.09%。