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不过👗🧅👿，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱👛🧡💓，结构性改善还不是牛市级别🌽😈。各类资金预期依然割裂🍊🍆，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高🍆💞🥕，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🥔🥦👡👝。

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周卿表(biao)示，当前商业健康(kang)险发展需要重点把握(wo)三大(da)方(fang)向。首先产品升级是一(yi)个(ge)方向。数据显示，我国持有重疾险保单的群(qun)体已(yi)超2亿人，但人均保额仅为18万元。这一(yi)保障水平已难以匹配现代医疗技术发展带来的治疗成本提升，以及消费(fei)者日(ri)益增长的保障需求。因此，既有客户的加保服务和产品迭代升级将成为重(zhong)要增长点。其次，产(chan)品创新要精准覆盖细分需(xu)求(qiu)。近年来，带病体保险市场快速发展，从最初的结(jie)节类(lei)保险到癌症术后复发险等创新产品不断涌现。这类(lei)产品有效填(tian)补了亚健康人群(qun)和带病人群的保障(zhang)空白，展现了健(jian)康(kang)险(xian)市场细分发展(zhan)的巨大潜力。第三，健康(kang)管理服务(wu)深度融合是趋(qu)势。以长期护理险为例，产品形态(tai)已从传统的返还型寿险，升级为整(zheng)合家庭适老(lao)化改造(zao)、健(jian)康管家等服务的综合解决方案。这种“保险+服务”模式不仅能提(ti)升(sheng)客户体验，更能创造差异化竞争优势。这三个发展方向相辅相成，共同推动商业健(jian)康险(xian)向更高质量、更可持续的方(fang)向迈(mai)进。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥻，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👚🍎，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥥🍏💯、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍋🩲👛😻。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥑💕。在流动性和增量资金方面🧅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩲👙🍓💛💟，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🤬、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥔💘🍓，类似现象在2020年也出现过🥻👅😡，我们称之为牛市阶段II💛。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😠，7月科技风格占优的可能性较大。

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当前市场对(dui)于波动率和波动率交(jiao)易的理解(jie)仍有欠缺。波(bo)动率新低本身并不代(dai)表市(shi)场必然的涨/跌，关键(jian)在于因子的变(bian)化(hua)是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上(shang)是正(zheng)向因素催(cui)化下波动(dong)率回归交易(yi)的结果。向后看，年内指数有较(jiao)大(da)可能性突破去年高点，但短(duan)期而言，我们在短暂(zan)经历波动率的回归(gui)交易后，仍要回到逻辑(ji)驱动的方向；中长期而言(yan)，更重要(yao)的(de)是判断(duan)风(feng)格(ge)，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格(ge)的(de)坚定把握。

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1、陈健(jian)玮：影响港股走(zou)势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块(kuai)在行情火热时容易出现超涨，若预期过高，可能面临业绩验证(zheng)期的回调压力。

2、4、筴(cè)畧(lüè)：上(shang)半年供給(gěi)(gei)增幅明顯(xiǎn)，但外循環(huán)對(duì)內(nèi)需形成有傚(xiào)(xiao)補(bǔ)充，從(cóng)而(er)支撐(chēng)庫(kù)存下降。下半年內需咊(hé)外需結(jié)構(gòu)可能會(huì)(hui)髮(fà)生改變(biàn)，但總量上仍有支撐(cheng)，竝(bìng)且新增産(chǎn)能(neng)已于上半(ban)年(nian)集中投産，下半年新(xin)增産能計(jì)劃(huà)不(bu)多，供給雖(suī)(sui)在高位但增幅有限，囙(yīn)此供需(xu)矛盾竝不突齣(chū)，總庫存緩(huǎn)慢下降，價(jià)格中樞(shū)隨(suí)成本變化而迻(yí)動(dòng)。