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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和(he)就业数据可能导致(zhi)市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行(xing)季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策(ce)”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择(ze)层(ceng)面，展望(wang)7月份(fen)，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰(feng)，超(chao)预(yu)期和悲观业绩预期落地都(dou)是(shi)下一个阶(jie)段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备(bei)）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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近期，YU7大热👡🥿🍊💟、欧洲延缓停售油车🥦🥕，标志着产品力正替代产品形式🧡，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍄，以及AI智能化领域的追赶👠👝。

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据高盛交易部(bu)门(men)的总结报告，科技、媒体与电(dian)信（TMT）板块的情绪(xu)最(zui)为积极，由Peter Bartlett、Peter Callahan和Leyla Kamshad领衔的团(tuan)队认为，AI热(re)潮及宏(hong)观改善正持续推高该领域估值，资金流(liu)入显著。

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“多晶硅方面🍒🍓👝，其主要矛盾在于弱需求与复产预期错配🩱👡。7月，多晶硅下游需求端大概率维持弱势🥬，后市需关注多晶硅产量变化👙。若多晶硅企业陆续复产，多晶硅价格将承压🤍。若多晶硅企业大幅减产计划落地💞😻🍍，多晶硅价格则有望企稳回升。”纪元菲说🎒🤬🥾。

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1、陳(chén)健瑋(wěi)(wei)：在全毬(qiú)(qiu)主(zhu)要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水(shui)平，竝(bìng)顯(xiǎn)著(zhu)低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)(bo)數(shù)據(ju)，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)(ce)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)(yue)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)(you)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南(nan)曏(xiǎng)(xiang)資金(jin)持續(xù)流入，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄(zhai)。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等(deng)領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)(tou)的(de)長期(qi)價值。

2、党的十八大以来，以***同志为核心的党中央以伟大的历史主动精神、巨大的政治勇气、强烈的责任担当，推动党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革🥦🥿🍌，中华民族伟大复兴进入不可逆转的历史进程。