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傍(bang)晚时分，气温缓和，打卡LV“巨轮”的(de)客流(liu)迎来**。中老年阿姨们戴着帽子、墨(mo)镜结伴来拍照，互相指导姿势；小朋友被大(da)人要求“必须”露出笑脸留影几张；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明，人们排队等拍照，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆(mao)钉”；带货主播也忙碌起(qi)来，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝。

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2、需求方面：炼化端，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升，叠加消费税抵扣政策利好的影响，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日。但需注意的是💯👞💔，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂，可能难以从此次消费税政策调整中获益。此外🍄，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落。发电端🥝👞👜，中东👿🍈😠、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长🩲👘，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间🥑。船燃端👅👠💖🧡🍌，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求🍈💝，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击🍏🍎👄🍑。

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1、机(ji)构分析认为，新股板(ban)块结构性轮动活跃特(te)征较为显著，估值性价比突出(chu)的低位(wei)主(zhu)题或低位(wei)新股(gu)标的持续活(huo)跃，资金交投意愿(yuan)相对较高。6月末7月初，流动性和(he)业绩扰动或略有(you)加剧(ju)，建议灵(ling)活择机应对(dui)。

2、对此，蔡(cai)定洲(zhou)阐述道，在光伏装机需(xu)求转弱的背景下，对硅片的采购需求(qiu)或将减少。受前期光伏抢(qiang)装导致需求前置(zhi)以及7月光伏装机需求季(ji)节性下降的影响，近期多晶硅市场的压力加剧，主流硅片市场价格(ge)全面(mian)走弱。此外，多晶硅的硅料库存充足，短期市场或将放缓采购节奏(zou)，同时后续开工存在下降预期，中长期需求也或(huo)将减少。