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螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月(yue)淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在(zai)6月進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前(qian)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。截至2025年6月26日，螎資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億元，噹月螎資淨(jing)流(liu)入373億(yi)元，螎資(zi)餘額佔(zhàn)A股流通市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于(yu)2016年以來(lái)的82.69%分位，螎資螎券平均擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)(sheng)至273%。展朢(wàng)7月，在市場風險偏好整體改善情形下，螎資資金或有朢繼(jì)續活躍(yuè)。

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今年以来主动权益基金业绩显(xian)著跑赢指数，偏股(gu)混合型基金和普通股票型基(ji)金(jin)年初至今中位数涨(zhang)幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑(pao)赢中证500、沪(hu)深300等主要宽基指数。随(sui)着(zhe)主动基金赚钱效应改(gai)善，基金发行(xing)明显回暖(nuan)，6月主动偏股基金单月发行份额262亿(yi)份，较5月前值30亿份明显回(hui)升，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增(zeng)量资金。

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因此🍋💝🍑，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期👢👘。在所有备选政策中🥻，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期👠💓😈👡，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💘，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍇💗，分别以25/3/20🥔🍑👙、25/6/12为界🍎💖，市场共经历过两波较明显的高低切换💌🌽，当下仍处于第二轮高低切周期中💛👠💝👡。以月度-季度维度的轮动视角看🍋👜，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👞🍎💞🍎、风电、游戏已陆续兑现外🧅💝，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🍓🥦、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥻😻，资金脉冲加速🍎、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💘，结合估值👄🤍、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍉，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👚🌽💓、小金属👞👗👗。

2、另一方面，下半年经济的隐忧日益明显🍄💘🍋。由于去年下半年出口基数较高🩲，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大👚👙。从当前的货物贸易吞吐量来看👢👚🥦，已转为零增长左右🍋🍎🍉。