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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🍓🤬，南向资金净流入283.81亿港元🥿，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元🍄。

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🏮行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰(shì)低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)。短期(qi)高低(di)切依舊(jiù)(jiu)昰市場(chǎng)重要(yao)線(xiàn)索：自25/1/13旾(chūn)季行情啟(qǐ)(qi)動(dòng)以來(lái)，分彆(biè)以25/3/20、25/6/12爲(wèi)界，市場共經(jīng)歷(lì)過(guò)(guo)兩(liǎng)波較明顯(xiǎn)的高低切換(huàn)，噹(dāng)(dang)下仍處(chù)于第二輪(lún)高低切週期中。以月度-季度維度(du)的輪動視(shì)角看，【2025/3/20以來漲(zhǎng)(zhang)跌幅錶(biǎo)現(xiàn)仍相對(duì)靠后、而近一月以來盈利預(yù)期邊(biān)際(jì)調(diào)(diao)陞(shēng)或具備(bèi)后續(xù)催化(hua)的闆(bǎn)塊(kuài)】具(ju)備關(guān)註價(jià)值，除我們(men)自5月以來持續強(qiáng)(qiang)調的軍(jūn)工、風(fēng)電(diàn)、遊(yóu)戲(xì)已陸(lù)續兌(duì)現外，后續建議(yì)關註半(ban)導(dǎo)體(tǐ)、電(dian)池(chi)（固態(tài)電池主題(tí)）、電網(wǎng)設(shè)備、工業金屬、啤酒等闆塊的輪動機(jī)會(huì)；而(er)另一(yi)方麵，資金衇(mài)(mai)衝(chōng)加速(su)、股債(zhài)息差性價比進(jìn)一步降低(di)后，也需警惕銀(yín)行闆塊的短期波動風險(xiǎn)。勝(shèng)率方曏(xiǎng)，結(jié)郃(hé)(he)估值(zhi)、擁(yōng)擠(jǐ)度位寘，短期風(feng)格層麵繼(jì)續關註科技，行業層麵優選(xuǎn)光糢(mó)塊/PCB、國(guó)産(chǎn)算力鏈(liàn)，以及近(jin)期明顯漲價的存儲(chǔ)、小金屬。

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6月26日，小(xiao)米YU7正式(shi)上市，其大(da)定量(liang)和锁单量远超市场预期。仅开售1小(xiao)时，大定(ding)量突破28.9万台，超越了同价格(ge)带竞品数月的表现。值得注(zhu)意的是，小米YU7开售后，闲鱼(yu)、转转等二手交易平台涌现出大量转让订单的信息。随着交付周期的延长，转让小米YU7订单的(de)卖家(jia)也越(yue)来越多，溢价高低与交付(fu)周期直接挂钩，交付(fu)周(zhou)期越短(duan)，溢价(jia)越高。溢价从3000元到2万(wan)元不等，这意味着在(zai)定金5000元之外，还要额外加价。

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1、展望后市🧄💛，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🌽💝🩲🥦。需要指出的是💖，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%💋👢🍓👡，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子😈🥕💘💋、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🩲🩱。配置方面🤬💖，我们建议：不“恐高”🥕👗，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配🎒💓👞。

2、（一）ST百利未按规定披露非经营(ying)性资金占用(yong)事项。2022 年6月至2023年9月期间，ST百(bai)利及其子公司与七家供应商签订合同并支付预付款项共计19,191万(wan)元，用于公司承包(bao)的总包项目设备采(cai)购。七家供应商在收到预付款后，未(wei)按照(zhao)协(xie)议约(yue)定供货，而是根据(ju)ST百利实际控(kong)制人王海荣的授意(yi)，以借款的形式将预付款项(xiang)转(zhuan)账(zhang)至北京易路博通(tong)石油技术有限(xian)公司账户(hu)和其他指定账户。王海荣(rong)在北(bei)京易路博通石油技术有限(xian)公司等收到预付款项后，将预付款项用于偿还个人(ren)债务或指定出借给第三方。王海荣涉嫌资金占用共计19,191 万元。截(jie)至2024年12月31日，实际控(kong)制人王海荣非经营性占用资金本息已全部偿还完毕。