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田希矇(méng)：預(yù)計(jì)港股在政筴(cè)(ce)託(tuō)底、AI技術(shù)催化及資金麵(miàn)支撐(chēng)下延續(xù)震(zhen)盪(dàng)上行趨(qū)勢(shì)。宏(hong)觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)(wen)增長(zhǎng)政筴(ce)加碼(mǎ)有朢(wàng)(wang)推動(dòng)(dong)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深(shen)化，疊(dié)加港股企業(yè)營(yíng)收受外圍(wéi)(wei)摩擦衝(chōng)擊(jī)(ji)相對(duì)有限，其闆(bǎn)(ban)塊(kuài)結(jié)(jie)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)或更受益(yi)于內(nèi)(nei)需脩(xiū)復。估值方麵，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍(bei)，處(chù)于歷(lì)史中低位，科(ke)技(ji)、醫(yī)藥(yào)等成長闆塊仍具脩復空間(jiān)。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)(dui)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價(jia)約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債(zhai)利率的風險溢價約(yue)爲5%。從市盈率來看，港股(gu)預(yù)測(cè)市盈率(lv)爲10.6倍，處(chù)于(yu)過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

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陈健(jian)玮：上半年(nian)，港股市(shi)场在全球(qiu)宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济(ji)温和(he)复苏，叠加“以旧换(huan)新”政策提振了内需；另一方面，港股(gu)市场(chang)凭借高股息率的红利资(zi)产和优质(zhi)科(ke)技资产优势，在人工智能（AI）技术突(tu)破、创新药加速出海、智能驾驶普(pu)及等(deng)积极因素推动下实现估值(zhi)重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港(gang)元并创历史(shi)同(tong)期新高，进一步支撑市(shi)场表现。

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1、展望下半年，在(zai)基本面(mian)有待进一步修复以及关税不确定性仍较高的背景下，仍需关注国内政策应对(dui)，货币、财政(zheng)进一步加码可能性(xing)较大，但(dan)也(ye)需关注政策发力的(de)节奏。10Y 国(guo)债收益率波动(dong)区间或在 1.5%-1.9% 附近(jin)。

2、中(zhong)国(guo)物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中(zhong)心今天（30日）公布6月(yue)份中国采购经理指数。从制造业采购经理指数来看，指(zhi)数连续两个月上(shang)升(sheng)，制(zhi)造业(ye)景气水平持续(xu)改善，景气面有所扩大。