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从贸易到债务(wu)，美元信用收缩驱(qu)动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限，关税路径和高利率限制下， 下半年美(mei)国基本面走弱趋(qu)势(shi)延续，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄(huang)金。 美(mei)国财政(zheng)无序扩张引发的美(mei)元信(xin)用收缩，已(yi)经从宏大叙事转(zhuan)向交(jiao)易(yi)落地，三季度随着财政法案的推进(jin)落地，市场对债(zhai)务扩张的敏感性预计依然较高。长期来(lai)看， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强，局部地缘冲突不断，央行(xing)购金行为持续， 国内(nei)开放险资(zi)购金形成了新的购买力量和信心提振，黄金(jin)海(hai)外交收库利于人民币 国际化推进，黄金的战略意义持(chi)续(xu)凸显。

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陳(chén)(chen)健瑋(wěi)：下半年港股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)(jie)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)(yin)素包括(kuo)宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高質量髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)(ma)，有朢(wàng)推動港股基本(ben)麵(miàn)脩(xiū)復(fù)(fu)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入或突破(po)萬(wàn)(wan)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善(shan)港股流動性(xing)。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)(qu)域性資金對(duì)港股關(guān)註度上陞(shēng)，若基本麵持續改善，外資配寘比例有朢從(cóng)(cong)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)陞。

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李敏称，战略导向、长期主义是监(jian)管(guan)部门支持并购业(ye)务的前提条件。这意味(wei)着，“套利”逻辑不(bu)再，“产业”逻辑长红，盈利能(neng)力差、炒概念、产能过剩的资产不会(hui)被支持。值得(de)强调的是，活跃并购不等于放松监管。

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单因子(zi)表(biao)现来看，沪深300股票(piao)池中，本周表(biao)现较好的因(yin)子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差(cha)的(de)因子有大单净(jing)流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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1、6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元🍒。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后👠，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后💝👡，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购💛、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求😈👙🍊，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持🍍🍆，7月资金面有望继续维持宽松。

2、本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。