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对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23👡🥝，000-24，000点区间震荡🌽👗，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当🍆，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性🩲🩲，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示💋🥾，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下😠💗💕，短期流动性边际趋紧💌，关税谈判变数🌽🥝🥬，数据转弱和政策发力延后💖👅，都不排除造成市场波动😻🍈🍍👠。因此💛，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机🥕👢🤍。如果出现较**动🥝😡👘💗🎒，反而可以更为积极地介入😡🍒💖，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”🥦。

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噹(dāng)前(qian)市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)(dong)率(lv)咊(hé)波(bo)動率交易的理解仍有欠缺。波動(dong)率新低(di)本(ben)身(shen)竝(bìng)不代(dai)錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的(de)變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)(dao)曏(xiǎng)(xiang)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三(san)連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素(su)催化下波(bo)動(dong)率迴(huí)歸(guī)(gui)交(jiao)易的結(jié)(jie)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可(ke)能性突破(po)去年高點(diǎn)，但短期而言，我們(men)在短暫(zàn)(zan)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交易后，仍要迴到(dao)邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元週期下A股市場成長風格的堅(jiān)定把握。

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澳大利亚**一份报告于周一指出，受贸易壁垒风险升高、大宗商品价格下跌以及全球经济疲软影响，未来两年澳大利亚矿业和能源出口收入预计将持续下滑👚。

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2、如果是银行体系的资金流入推动非银流动性改善，宏观资配上或主要体现为看债做股。因为此时央行货币宽松🍌💋，资金利率大幅下行，股债资产均受益于杠杆资金推动🥑，在资产价格不触及泡沫破灭的情境下🥾👜，市场交易呈现为股债双牛的特点💓🥥🩳，比如2014年~2015年；