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⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈(ying)利同(tong)比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格(ge)拖累等因素影(ying)响。结(jie)合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周(zhou)期位置以及高(gao)频景气指标，预计中(zhong)报业(ye)绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运(yun)营商(shang)、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利(li)或(huo)有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业(ye)景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防(fang)军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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