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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🌽。三个月滚动来看😈🧄🍈🥥，大类板块盈利多有放缓💟💞，TMT逆势改善，资源品🥭🍋、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👢🍓🥝😻，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子💞🍒🍎、运营商🩱🍆🍏、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😈，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍋💖🩳，业绩有望改善💕；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👘🌽，中报盈利或有改善😻💓，如汽车🍅👅🤍👛、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍆🍊、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品👄👘🍒🍒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍊🧡💔、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👠🌽💔，叠加供给刚性或受限🤍🥑，中报业绩有望边际改善👘💋💛。

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库存(cun)端，预计下半年库存(cun)先(xian)降(jiang)后增，下半年供强需弱，供需平衡(heng)边际宽松，预计港(gang)口库存(cun)重回累(lei)库趋势(shi)。钢厂(chang)库存维持低库存管理，波动区间不大。

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2024年👜🍑，公司海外业务实现营收3.02亿元，营收占比为59.28%，外销产品毛利率达48.77%🤬。公司2024年新签订单金额5.02亿元🩰💓，其中海外项目订单金额2.15亿元。

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事实(shi)上，2025年5月22日，三雄极光2024年度股东大会(hui)已选出第六届董事会(hui)成员，但公司(si)延迟了一个多月才召开董事会选举董事长，且矛盾在董(dong)事(shi)会上(shang)全面爆发。

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1、全(quan)毬(qiú)降息空間(jiān)再度(du)打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分(fen)歧仍較(jiào)大(da)，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)(jia)迴(huí)(hui)落，市場(chǎng)已(yi)開啟(qǐ)降息交易；國(guó)內方麵，受益于中長(zhǎng)期資(zi)金的持(chi)續入市，年(nian)初至今A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週A股成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡(tai)陞，投資者風險偏好明(ming)顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)(nuan)竝(bìng)(bing)再度打開震盪(dàng)中樞上沿。展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我(wo)國貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)(ce)的製約(yuē)(yue)明顯減(jiǎn)弱，國內政筴“穩增(zeng)長”也需要寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內外降息空間打開將(jiāng)有利(li)于推(tui)動(dòng)A股估值的擡陞。

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