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综合盈利🍌、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💞，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）👙🍎🍏、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🩳💗、贵金属🍑💝💋、小金属）🍌🩱👛、计算机等。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度(du)，整(zheng)体TMT制(zhi)造业工业(ye)增加(jia)值保持10%以上增速；出口(kou)方面，由于我国集成(cheng)电路对(dui)美出口依赖(lai)度较低，集成电路出(chu)口4、5月分别增(zeng)长(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速(su)，半导体、光学光(guang)电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业(ye)绩(ji)有望改善。

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“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联(lian)席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总(zong)统的税(shui)收法案(an)最终通过、放松监管的举措以及预(yu)期中(zhong)的(de)降息(xi)。“所以我认为这(zhe)一切都意味着市场会继续走(zou)高，” 他(ta)补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验。”

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这种谨慎的交易行为与散户投资者的狂热形成鲜明对比。随着美国及其他国家**逐步推动稳定币合法化，这类通常与美元等资产挂钩的加密货币受到越来越多关注。监管机构和金融行业仍态度谨慎🤬😈😈，但美国总统特朗普的公开支持助推了这股热潮。

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1、风险提示：通用航空ETF华宝被动跟踪国证通用航空产业指数🥔🍈👝💋💞，该指数基日为2012.6.29🥬🥔，发布日期为2012.12.28🤍💓💝，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🥻，其回测历史业绩不预示指数未来表现🍈。本文中指数成份股仅作展示🩲💗，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向👡💟🥕🍌。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险🥥🍏🍊，适宜平衡型（C3）及以上的投资者💓🥝💛，适当性匹配意见请以销售机构为准🥑👗🥿。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表🍆、指标🩰🍆🎒、理论💋🥔🍏、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🌽。另，本文中的任何观点🤍🥬、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证👢😻🍑，基金投资须谨慎。

2、唐(tang)晨：我們(men)關(guān)註“科特估”視(shì)角下的投資機(jī)會(huì)，包括創(chuàng)新藥(yào)、AI、機器人、半導(dǎo)體(tǐ)、智能駕(jià)駛(shǐ)等(deng)，囙(yīn)爲(wèi)這(zhè)些資産(chǎn)“含權(quán)量”高，在整體重估過(guò)程中，通常會錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)更(geng)強(qiáng)的(de)波動(dòng)性咊(hé)彈(dàn)性。衕(tòng)時(shí)，這些(xie)行業(yè)在GDP中的比重不斷(duàn)提高，既昰(shì)噹(dāng)(dang)前驅(qū)動經(jīng)濟(jì)髮(fà)展的新增長(zhǎng)點(diǎn)，又昰反暎(yìng)時代命題(tí)的(de)主(zhu)要(yao)方曏(xiǎng)，政(zheng)筴(cè)、資本、産(chan)業更容易形(xing)成共振的傚(xiào)(xiao)菓(guǒ)。