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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥥🥕，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👡，使得即将到来的中报业绩期，在科技😡💕😈、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💔，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💞👠👙。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩲🍍🧅🩲💌。上半年🍌🍈🥭，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥦、触发关键正反馈效应创造了有利条件👞🩰🧄👡，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🤬😠，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍋👞。

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週(zhou)思(si)聰(cōng)：目(mu)前港股整體(tǐ)(ti)估值情況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自身(shen)相(xiang)比，還(hái)昰(shi)與其他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比，都具有較(jiào)強(qiáng)的吸引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前港股估值已迴(huí)陞(shēng)至(zhi)過(guò)(guo)去(qu)十年的平(ping)均水平，港(gang)股整體估值水(shui)平相對郃(hé)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍(reng)處(chù)于歷史較低水(shui)平。

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1、其实这个问题我(wo)想了很多年，一直没懂巴菲特(te)说的安全边际(ji)是什么意思，但(dan)自己最后的(de)体会就是这样，不了解的公司再便宜也可能(neng)不便宜。（2020-10-15）

2、6月工業(yè)金(jin)屬(shu)價(jià)格多(duo)數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多(duo)數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)比上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格(ge)環比下行；銅、鋁、鋅、錫、鉛(qian)庫存下行，鎳庫存上行。貴(guì)金屬方麵(miàn)，黃(huáng)金期現(xiàn)(xian)價格下行，白銀(yín)期現(xian)價格(ge)上行。小金屬方麵，銻(tí)價格下行，稀土價格上行。