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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善👠，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🥾🥑，中高端芯片需求旺盛🍑💓🍇，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🧡🍏🥻、5月集成电路产量及出口量攀升🥾🥒🍇，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长💖🥾，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善👘🎒💛。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍇🥕🥑👘，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大😠🍍💯，运营商盈利有望保持稳健增长🍒🍇🌽。伴随AI应用商业化加速落地😈🥾🥬💓👙，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用🍋💛👡🥭🥭、机器人、创新药🥻🍍、新消费🍑、固态电池🍋💋、可控核聚变🎒🥭🥔、低空经济、半导体自主可控🥥、军贸出海提速等🥦🍑。

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截至(zhi)6月中旬，全国已有8只消费基础设施REITs上市，涉及基础设施类型包括购(gou)物中心、社区商超和农贸市场。“消费基础设施(shi)REITs一头(tou)连着消费，一头(tou)连(lian)着(zhe)投资，双(shuang)管齐下扩内需，未来发展空间很大。”贾舟祺认(ren)为，REITs募集资金用于存量项目的更新或者新项目的投资建(jian)设，一方面提升城市基(ji)础设施建设和商业配套的水平，另一(yi)方面能够为老百(bai)姓提供更优(you)质的消费环境和投资渠道，形成投资与消费的良性循环，是(shi)金融提升服务实体经济质效的新实践。

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三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥭🩱🍓💟🧅，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🌽👙🥝。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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