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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🥦，大类板块盈利多有放缓👝🍋👗👿🥑，TMT逆势改善👗💔，资源品、必需消费💋👘、中游设备保持正增🥦🥝💗。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥭🩲💯🍉🧅，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子👠🥝🩱👘、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥕🧅，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💟🍅🧅🍋；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👠👚💔，如汽车👞👅、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🎒🥻、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💓、农副产品💘、家电、家具、饰品🍓、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍏🥬；此外贵金属、燃气👝、电力👿👚🍊、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🧅。

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🏮行业(ye)配置层面，相较(jiao)于趋势跟随，更优的(de)策略是低位布(bu)局，善用赔率思维(wei)。短期(qi)高(gao)低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过两波较明(ming)显(xian)的(de)高(gao)低切换，当下仍处于第二轮高低切周期(qi)中。以月(yue)度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表(biao)现仍相对靠后、而近(jin)一月(yue)以来盈利预期边际调升(sheng)或具备后续催(cui)化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注(zhu)半导(dao)体、电池（固态电池(chi)主题(ti)）、电网设(she)备、工业金(jin)属、啤酒等板块(kuai)的轮动机会；而另一方面，资金脉(mai)冲加速(su)、股债息差(cha)性(xing)价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短(duan)期波动风险。胜率方向，结合估(gu)值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业(ye)层(ceng)面优选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期(qi)明显涨价的存储、小金属。

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财(cai)联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发(fa)展的浪潮中，并购重组作为产(chan)业沿链补(bu)链的关键，直接(jie)关乎创新产业发展机遇(yu)的把(ba)握和产业升级的进程。机构认为，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃，还在监管政策优(you)化驱动(dong)下，显示出结构性重组(zu)升级的趋(qu)势。后续在经济修(xiu)复、政策鼓励与资(zi)本市场改(gai)革共振的支撑下(xia)，并购市场(chang)有望进一步释放产业整合(he)与价值重塑空间。

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1、2025年第一季度，成都(dou)先导增利不增收，公司实现营收为1.07亿元，同比(bi)下降0.60%；归母净利润为(wei)2828.44万元，同比增长102.90%。

2、预计 2025 年非美非 OPEC+ 国家增 97 万桶 / 日，OPEC+ 自愿减产 8 国增 22 万桶 / 日👗🥿😡，委内瑞拉减 15 万桶 / 日🍌🍉🧅，此外美国虽年均增 24 万桶 / 日但产量高点可能已在 3 月出现。2025 下半年供应端的分化一方面体现在 OPEC+ 自愿减产 8 国增产与美国减产的分化，另一方面也体现在伊朗产量逻辑可能受地缘为主的外生冲击发生变化。