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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破(po)上行(xing)，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财(cai)政指(zhi)数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在(zai)科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露(lu)窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经(jing)济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量(liang)资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅(fu)中位数均达(da)到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件(jian)，类似现(xian)象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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