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2023 年初，何涛从一周去一次公司到一月去一次🥑👗，顾虑 “我坐在那🍄🍈，人家职业经理人怎么搞变革🧡🥔？” 员工从空闲的办公室感受到权力流走，这位联合创始人已是 “半退休状态”。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🥾；出口方面🍍🥦，由于我国集成电路对美出口依赖度较低👠🥿🥾，集成电路出口4🥿😡🧅、5月分别增长20.2%、33.4%🤍😻👅💌🧄。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👚🥭，半导体、光学光电子😻😈🍈👄、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善💝🥝🍇。

2、进入牛市阶段II🥒，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场👞👜🍆；与此同时，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段🍏。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。