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政策端短期关注投资和地(di)产领域增量政策，消费补贴(tie)加(jia)码(ma)概率较低。主管部门明确将在7月(yue)、10月分别下达三、四季度以旧换新中央资金，要求注重持续(xu)性和均衡性，分领域制定落实到每个(ge)月、每周的国补(bu)资金使(shi)用计划，基本说明全年就按(an)3000亿平滑安排。

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在上个月的月度观点报告中🥬，我们写道“展望6月👝🍒，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘💋🥝👞、质量类指数相对占优的格局🥝🍌。总体来看💗💌🍏，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🩳🍈。而基本面🥬、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看🍌，6月市场走势维持了震荡的趋势🩳🍄，指数表现相对均衡🌽🩱🍄🍄，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整👢😻😈🥑，后随地缘缓和💖😠💯，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优🌽💓👠，科技龙指数表现较好。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧡🥾，成长价值或相对均衡🌽👙👙😻🍋。具体来说，第一🍏🍆，从历史来看🧄🍊，近十年7月市场风格相对均衡👘🩲🍅👛，大盘风格略占优🍑🩲🍏。第二，外部流动性方面👄🥑😻，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍋，对短期市场或有扰动👝。第三💯💟，央行季度例会提到“用好用足存量政策👜🍑，加力实施增量政策”🧡😠💓，关注7月政治局会议的表述变化👠。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🧄💝🧄🍏，市场风险偏好整体回暖🌽💝。行业选择层面🧅💌，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🩲，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🥔🩱👗🍏🩳、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍊🍅。结合中观景气🩳👢🧡、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度💖👄，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💖👢🍌、医药生物（化学制药）、国防军工💝🍆👄、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🍅👠。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👿、非银金融、国防军工🍏🍓🤍🥑🥑、创新药🧡🍉。

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上周五晚些时候，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣(xuan)布终止与加拿大(da)的贸易谈判，而就在几小时前，他(ta)刚确认美国(guo)与中国达成了一项协议(yi)。这(zhe)鲜明地提醒人们，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充满变数。

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1、2025年1—6月，公司营业收入预(yu)计为6.15亿元，同(tong)比增长29.09%；净利润预计为7820.61万元，同比增长4.11%。

2、“世界已无暇空等承诺，我们需要的是落地的实际行动。”潘基文呼吁，“COP30必须是落实的起点——不仅是减排，更是公平、雄心和问责的起点。”