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► 国内外基金持仓：截(jie)至一季度末海外头部机构增持(chi)可(ke)选消费与信息技术。从自下而上视角，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或(huo)主要公(gong)司披露大(da)股东信息得到外资持股的细(xi)节。然而由于季度披露相对低频且数据(ju)公布明显滞后。截至一季度末，全球头部基金主(zhu)要增持可选消费与信息技术(shu)等板块，这与(yu)一(yi)季(ji)度AI科技领跑行情十分(fen)吻合，相反运输、保险(xian)与(yu)公用事业等板块则减持较多(duo)。

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据悉🍄👗🩳👜，这场历时三个多月的大型展览🍒💕💝👗🌽，以古代文明为题，集中呈现刘益谦私人收藏中具有重要历史和艺术价值的百余件文物🍆🍋💝💓😻。展览期间👛🍎🥭，展览总策划🥻💗、龙美术馆创办人刘益谦常常出现在展厅🍑👅，签书、导览🥭🥒。闭展当日下午，他再一次来到展厅，为公众带来一场长达两个半小时的公益导览。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化💕🍆、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥔，成长价值或相对均衡。具体来说👙💟💟，第一，从历史来看🥿👠，近十年7月市场风格相对均衡👡🍋💞，大盘风格略占优🩲🍑🍅。第二，外部流动性方面🥝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧄🩱，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🤬，关注7月政治局会议的表述变化👗🎒🥿🍋。第四，市场交易和增量资金层面💯，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥭💕🧡🍍，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、王青预计👝，下半年央行还会继续降准降息🥔🥥👗👛，其中降息幅度可能达到30个基点🥬😠🥬，降准幅度有可能达到50个基点🍇🍇，这将引导企业和居民贷款利率更大幅度下调，降低实体经济融资成本，激发内生性融资需求🧅🤬🥕🩱。

2、（三）安全检查与交(jiao)通安排：市民须持参观票和个人身份证件，上午8时起位中环1号码头（中西区民(min)辉街32号）接受安检，后(hou)搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前(qian)往西面2号锚地登(deng)舰参观。接驳船发船时间为(wei)上午8时20分至13时(shi)20分，每30分钟一(yi)班；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船(chuan)时间(jian)为10时50分至17时，每30分(fen)钟一班。具(ju)体发船时(shi)间可能视情调整。