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2、从中长期角度，我们建议以(yi)周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智(zhi)能化的进(jin)展(zhan)（国内外大模型的持(chi)续迭(die)代、算力基础设施(shi)与AI生态的完(wan)善、AI商业模式的落地(di)、以及AI对(dui)消费电子、机器人、智能(neng)驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业(ye)链），以及“双碳”周期下碳中(zhong)和全产业链的(de)降本增(zeng)效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率(lv)增加。