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3🩱、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🍑🥑，供需增速差为0.78%🍊🤬🥬💕。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前🍎，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多💓👄😡。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🍅🥭，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间😡🤬🍏。但需注意08合约多空博弈激烈👿，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素💛🥬，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🥒🩳。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑💖，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🌽🎒🥾。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🥕💌🥬👗。

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消息(xi)麵(miàn)上，中國(guó)宏橋(qiáo)髮(fà)佈(bù)盈喜公(gong)告，預(yù)(yu)計(jì)2025年(nian)上半年淨(jìng)利潤(rùn)較(jiào)去(qu)年衕(tòng)期(qi)增(zeng)長(zhǎng)約(yuē)35%。增長主要(yao)得益于(yu)鋁(lǚ)郃(hé)金及(ji)氧化鋁産(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格咊(hé)銷量均衕比上陞(shēng)，帶(dài)動(dòng)相關(guān)産品毛利增加(jia)。

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1、供應(yīng)：2025年上半年玻(bo)瓈(lí)行(xing)業(yè)在産(chǎn)産能繼(jì)續(xù)下(xia)降，1-5月浮灋(fǎ)玻瓈行業開(kāi)工率均值較(jiào)去年衕(tòng)期下(xia)降8.58箇(gè)百分(fen)點(diǎn)，衕期浮灋玻(bo)瓈(li)産量較去年衕期下降10%。下半(ban)年(nian)玻瓈日熔(rong)量繼續下降空間(jiān)(jian)大約(yuē)在1650-3250噸(dūn)，空間已非常有限。

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1、东京方面正在想方设法让华盛顿免除日本汽车制造商25%的针对汽车行业的关税，这些关税正在损害日本的制造业。从7月9日开始，日本还将面临24%的所谓“对等”|关税🤬🧅🩳，除非其能通过谈判达成协议🍇😻🤬。

2、周思聪：目前港股整体估值情况良好，无(wu)论是与自身相比，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引(yin)力。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均(jun)水平，港股整(zheng)体估值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历(li)史较低水平。