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此外，随(sui)着行业反内(nei)卷整(zheng)治(zhi)的进(jin)一(yi)步深入，化工行业部分领(ling)域的产能重复(fu)建设、无序过(guo)度竞争现象有(you)望缓解。叠加环保、安监、减(jian)排等方(fang)面的(de)监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约(yue)束(shu)，推(tui)动行业格局的优(you)化(hua)与高(gao)质量发展。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场(chang)进入牛市阶段II，逻辑跟此前几(ji)次不同。对于权重指数的逻(luo)辑是(shi)消灭(mie)高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经(jing)济(ji)进入真正意义上的新常态，总(zong)需求(qiu)增速结束(shu)三年低迷和下(xia)行，进入增速稳(wen)定波动率降低的新时代，A股自(zi)由现金流收益(yi)率不断提升。而2018年以(yi)来，在经济结构调整和资产(chan)荒的大背景下(xia)，无风(feng)险利率持(chi)续下行，此后银行(xing)股(gu)股息率相对(dui)无风险利率(lv)利(li)差收敛，以及沪(hu)深300非金(jin)融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利(li)差收敛下行对应的就是估值的提(ti)升(sheng)。据估算，沪深300指(zhi)数总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场(chang)走势产(chan)生显(xian)著影响，也会对市(shi)场风格的演变起到关键作用。这个逻辑(ji)之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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（3）需(xu)求来看，中国新能源车以旧换(huan)新(xin)政(zheng)策依然能持续托底消费，拉(la)动全球新能源车消费增长；储能方面，中国市场全年保(bao)持稳中有增，同时新兴市场光(guang)伏配储也将对 2025 年储能需(xu)求(qiu)带来重要(yao)贡献。这些将拉动全球锂资源需求增长 19%至 148.5 万吨。

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“PTA基差走强的主要原因(yin)是供需结(jie)构处于(yu)紧平衡状态。”卓创资讯分析师安光分析称，6月聚酯工(gong)厂开工率维持在90%，这一数值为(wei)年(nian)内次(ci)高(gao)水平，表明(ming)下游刚需支(zhi)撑强劲。据测算，6月PTA去库约20万吨，延续了(le)二季度的去库趋势。但是(shi)，在供应(ying)端，主力(li)供应(ying)商排货节(jie)奏放缓，基差报(bao)价持续攀升，阶段(duan)性形成了卖方市场。与此同时，下游工厂被动跟涨也助(zhu)推PTA基(ji)差连创新高。

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2、該(gāi)公司位于倫(lún)敦咊(hé)西班牙的資産(chǎn)筦(guǎn)理部門(mén)員(yuán)工從(cóng)(cong)歐(ōu)洲兩(liǎng)耑(duān)協(xié)衕(tòng)處(chù)理這(zhè)(zhe)項(xiàng)投資，由馬(mǎ)悳(dé)裏(lǐ)的一(yi)位郃(hé)伙人負(fù)責(zé)。與(yǔ)其他公司不衕，高盛(sheng)決(jué)定(ding)組建自己的筦理糰(tuán)隊(duì)來(lái)監(jiān)督繙(fān)新工程，而非聘請(qǐng)在酒店行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐(fēng)(feng)富的公司。