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2025-08-17 02:29:53 作者：秦谦然

展望7月💟🩱😻，市场可能会呈现指数突破上行🍇，科技非银等进攻性板块占优的格局🥻🥔🥑。资金面上🩲🍍，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💟💞，使得即将到来的中报业绩期🍄👠🥔，在科技🥥、消费🧅🩳👝👅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤍🍅。从资金面看🥬🥦👗🥿，目前利率仍处于较低水平🥭💝👢💝🌽，资产荒趋势依然存在🍎🥾🩰，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🍆👡、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若(ruo)红利税下调政策(ce)落地，其实际收(shou)益率有望进一步抬(tai)升。

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1、资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆(lu)家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功(gong)胜在(zai)2025陆家嘴论坛上宣布八项(xiang)金融举措：主要包括(kuo)在上海(hai)设立银(yin)行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行(xing)先试”结构性货币政策工具(ju)创新(xin)等。

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2、研究公司 Asym 500 LLC 的创(chuang)始人罗基・菲什曼在(zai)周五的一份报(bao)告中写道：“衍生(sheng)品市场尚(shang)未完(wan)全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的(de)波动产生(sheng)了合理且持久的影响。波动率(lv)指数期货曲线(xian)已趋陡峭，使得曲(qu)线(xian)的 6 个月区(qu)间处于(yu) 2023-2024 年大部分时间里(li)都较为罕见的水平。”

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