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对此，东方金诚首席宏观分析师王青对《证券日报》记者表示，主要(yao)原因是5月份降准降息落地，当前正处于政策观察期。更(geng)重要的(de)是，上半年我国经济运行偏强(qiang)，近期再度实施降准降息的迫切性不大。

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许廷全：上半年港股市场(chang)呈现震荡向上走势，主(zhu)要受到内外部多因素交互影响，自去年(nian)底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所(suo)上升，外资(zi)对中(zhong)国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待(dai)、DeepSeek问世亦(yi)隐含中美科技之间差距可能收(shou)敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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2、⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来(lai)看，近(jin)十年7月(yue)市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量(liang)政策(ce)，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市(shi)场交(jiao)易和增量(liang)资金层(ceng)面，近期在以(yi)伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩(ji)预期落(luo)地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领(ling)域。结(jie)合中观景气、盈利能力(li)、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维(wei)度，本(ben)期推(tui)荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色(se)金(jin)属（工(gong)业金属(shu)、贵金属(shu)、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。