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中国（香港）金(jin)融衍生品投(tou)资研究院(yuan)院(yuan)长王红英表示，今年上半年，我国(guo)货币(bi)政策仍以适度宽松为主，通(tong)过降低(di)利率**经济发展。而在这一背景下，部分(fen)债券型(xing)基金(jin)的净(jing)值(zhi)不断创(chuang)下新高，且规模呈现出增长(zhang)趋势。因此(ci)，部分基金管理人也(ye)会通过分红的方式帮助相(xiang)关(guan)投资者(zhe)“落袋为安”。

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6月27日，三雄極(jí)光第六(liu)屆(jiè)董事會(huì)首次(ci)會議(yì)召開(kāi)，卻(què)囙(yīn)董事長(zhǎng)(zhang)選(xuǎn)(xuan)擧(jǔ)的罕見(jiàn)(jian)“2選1”對(duì)決(jué)，將(jiāng)公司內(nèi)部分歧暴露于(yu)公衆視(shì)壄(yě)。此次董事會(hui)本(ben)應(yīng)昰(shì)常槼(guī)的換(huàn)屆選擧，卻囙董事長候選人張(zhāng)宇濤(tāo)與(yǔ)張賢(xián)慶(qìng)的激(ji)烈競(jìng)爭，引髮(fà)市場(chǎng)(chang)對三雄極光治理能力與髮展前景的深度關(guān)註。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👠👝😡🍊，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥦👠😠，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧡💝🩱，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🤬🩲，预计下半年总需求仍将保持平稳🧡💔👗🍅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💝🍍🩰，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👜，这为指数后续突破上行🩳🍇💛、触发关键正反馈效应创造了有利条件💖🍊，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💌🤬。风格方面🍅🍎，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👞🥦。

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二级市场上，自今年(nian)4月以(yi)来，公司股价从最低(di)12.74元一路飙升至最高39.95元，最高涨幅接(jie)近200%，创下上市以来新高，公司总市值近(jin)175亿(yi)元。

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1、王青也(ye)认为，二季度以来，受美元指(zhi)数大幅下跌、国(guo)内经济运行稳中(zhong)偏强支撑，人民币出现较为明显的升值。综合(he)各方面因素，预(yu)计短期内人民币汇(hui)率将继续处于稳中偏强状态。

2、军工股普涨💔，中航科工涨超4%👚🩱🩰🥒。申万宏源认为，随着全球地缘政治变化加剧💓，全球军贸需求不断扩大👅🥕🍆，叠加“9.3阅兵”引发市场关注💟🥑🥦🩳👛，不但是情绪催化，更可以通过其中新装备展示匹配“十五五”规划🍉👞💞🌽🥑，结合军队换装大周期和军贸新格局🤬😡🍆🩰，军工有望实现基本面和行业估值双击，建议持续加大军工关注度🍋🥾。中信证券最新指出，中报季还是以结构性机会为主，预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。