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操作层面，中期维度(du)下(xia)（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建(jian)议关注业绩确定性相(xiang)对较(jiao)高的方向，比(bi)如海外(wai)算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口(kou)（摩托(tuo)车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源(yuan)之一。

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机构调研来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）🍅、京北方（79家）🍋、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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2、总体来看，牛市阶段I🥦🍆，以存量加仓为主👅👞🧄，场外增量资金有限🩲，而又由于有前期扭亏阻力位的存在🎒🍍，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力👗🍆，整体增量资金会比较有限。