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目前来看(kan)，全球贸易和(he)关税冲突迎(ying)来新的时间节(jie)点(dian)，7月9日是83国“对等关税(shui)”暂缓期(qi)的截止日，若未延期，部分国家税率或升(sheng)至(zhi)25%。从(cong)目前(qian)美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等(deng)关税”暂(zan)缓期的概率较大。今年4月(yue)初以来的(de)贸易和关税对市场(chang)的影响逐渐趋于缓和。伊朗(lang)以色(se)列军(jun)事冲突(tu)趋于缓和，虽然有反复，但是整(zheng)体来看对(dui)资本市场的影响进一步降低。A股面临的外(wai)部环境扰动降(jiang)低。

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國(guó)星光電(diàn)5月27日在2024年度暨2025年第一(yi)季(ji)度業(yè)績(jī)説(shuō)明會(huì)上錶(biǎo)示，公司目前有部分器件、糢(mó)組産(chǎn)品可應(yīng)用在AI眼鏡(jìng)上，如VCSEL、紅(hóng)外器件産品可髮(fà)揮(huī)智能檢(jiǎn)測(cè)、無(wú)觸(chù)摸手勢(shì)控製功能；語(yǔ)(yu)音藍(lán)牙、WiFi 糢塊(kuài)産品可髮揮控製、感應、無線(xiàn)連(lián)接(jie)功能。華(huá)燦(càn)光電6月12日在業績説明會上就“公司在 AI眼鏡方麵(miàn)(mian)昰(shì)否有相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備(bèi)？”問(wèn)題(tí)迴(huí)復(fù)，Micro LED技術可以用于具備顯(xiǎn)示功能(neng)的AI眼(yan)鏡，目(mu)前公司(si)配郃(hé)不衕(tòng)客戶(hù)不衕需(xu)求咊(hé)産品定位提(ti)供解決(jué)方案，處(chù)于性能(neng)咊良率提陞(shēng)堦(jiē)(jie)段。

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1）新质生产(chan)力：工信部等部(bu)门对人工智能整体(ti)产(chan)业链上下游出(chu)台了一系列促进高质量发展的(de)举(ju)措，上海、广州、杭州人工智能政策频出。中央层面，5月30日(ri)，工(gong)业和(he)信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出(chu)到2026年(nian)构建完备的算力互联互通标准体系，并于(yu)2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联、资源互用、业务互通与应用融合，推动高性能传输协议、算力(li)标识、算网调度等关键技术突破，建设国家级与区域级算力平台，支(zhi)撑超算互联(lian)网和中国(guo)算力网标准化(hua)升级。6月9日，工信部与民政部联合发布《关(guan)于开展(zhan)智能养老(lao)服务机器人结对攻(gong)关与场(chang)景应用(yong)试点工(gong)作的通知》，启动(dong)2025—2027年智能(neng)养老(lao)服务机器人(ren)攻关(guan)与应用试点计划。地方上，6月3日，上(shang)海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促(cu)进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能(neng)、大数据、区块链(lian)等新技术，支(zhi)持(chi)企业加大软、硬件投入，开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁、设备购置(zhi)，构建产业级多模态数据。6月5日，广东(dong)省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进(jin)入加速阶段(duan)。同(tong)日(ri)，杭州市人工智能创新高(gao)地建(jian)设动员会4日召(zhao)开，进一步明确(que)了打造人工智能创新高地的目标与路径，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。

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2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产💕、新兴消费行业值得关注🎒🥒💘，成长风格或持续占优🥝🥒🍅🤬。科技领域方面🩱💝🥥🥝🍆，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🍓，相关整车厂🥿💯、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会😡🍑👝。医药领域方面，创新药是核心主线🥔🥔🥬🧡，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点👅。