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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基(ji)指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成(cheng)交量(liang)稳步抬升，量能(neng)指(zhi)标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时(shi)指标仅北证50维持谨慎观点，其(qi)它主要宽基指数转为(wei)看多信号。股指(zhi)期货基差方面，本周各大股指期货(huo)主力合约基差(cha)均(jun)有收窄，对冲成(cheng)本（年化）均有(you)减小。资金面方面(mian)，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🥦，依然呈现**开支托底经济🍅😻🥻🍏、消费出口相对强😈🧅🩰、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹👢🎒💌，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🍈🥭。但边际来看，6月开始🥦，外需和地产压力进一步提升🩲🤍🧅，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🧄，可能反应了这种预期。

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資料顯(xiǎn)(xian)示，樂(lè)高大飛(fēi)車(chē)昰(shì)樂高全毬(qiú)首髮(fà)主題(tí)(ti)區(qū)的全(quan)毬首髮遊(yóu)翫(wán)項(xiàng)(xiang)目之一(yi)，也被稱(chēng)爲(wèi)上海樂(le)高樂園(yuán)的鎮園之寶(bǎo)，昰上海樂高樂園(yuan)度假(jia)區最長(zhǎng)(zhang)的過(guò)山車(che)，軌(guǐ)(gui)道總長530米。在此前5月31日-6月19日的(de)內(nèi)測(cè)期間(jiān)，樂高大飛(fei)車一(yi)直未對(duì)遊客開(kāi)放(fang)體(tǐ)驗(yàn)(yan)，直至6月20日(ri)轉入試(shì)運(yùn)營(yíng)堦(jiē)段后才開始(shi)接待遊客。此前，5月28日，上海樂高樂(le)園度假區一日票及酒店銷(xiāo)售正式開啟(qǐ)，在首髮達(dá)(da)人直播(bo)間(jian)，不到(dao)半小時(shí)就售齣(chū)門(mén)票近3000張(zhāng)。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🍈🍊🍎🍉👢，5月工业企业盈利同比增速转负🍋💟🍍🩳🧅，主要受内外需求不足🍏💯、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🥻💯🍊🥦、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍌🥦，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🎒😠🧡、光学光电子、消费电子🍉🍑🩲、运营商、软件等；2）中游制造领域🍈，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🧄😈🤬💖，如汽车👚、光伏👜💔、自动化设备等🌽🍈；3）消费服务领域🩳🥭🧡🩳，如饮料乳品🎒、农副产品、家电、家具、饰品🥿😻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💝；此外贵金属、燃气👛🥻🍈、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🌽🩱🍓，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🥔🍑💘💯。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🩰，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💝💟，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）😈🧡、机械（自动化设备）🍄🧡、医药生物（化学制药）🍍、国防军工、有色金属（工业金属🥿🥦🍊🍒🩲、贵金属🍑🍆🍌、小金属）、计算机等。

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1、截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转🥔💯；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🥻👚👘🥥，短期Alpha环境减弱🍋😡。

2、銀(yín)河證券觀(guān)詧(chá)歷(lì)史數(shù)據(jù)髮(fà)現(xiàn)，人民幣(bì)存在“慢貶(biǎn)快(kuai)陞(shēng)”特徴，噹(dāng)前(qian)或已進(jìn)入新(xin)一輪(lún)陞值週期。在全(quan)毬(qiú)不確(què)定性高(gao)企的揹(bēi)景下，保持人民幣滙(huì)率穩(wěn)定既能強(qiáng)化其作爲(wèi)亞(yà)洲咊(hé)全毬南方(fang)貨(huò)(huo)幣錨(máo)的地位，穩定全毬貨幣體(tǐ)係(xì)，又能避免齣(chū)口大幅波動(dòng)，助力經(jīng)(jing)濟(jì)增長(zhǎng)。