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何涛： 我以前脾气很爆👛🩱💗，对现在做的事是不利的。比如会当众批评人，在小鹏汽车，人家顶多说何涛真难打交道，但还有何小鹏兜底。现在员工可能会想🍑，老板都骂我了，是不是待不下去了💗🍈。

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短期鐵(tiě)水暫(zàn)無(wú)大幅下行預(yù)期，剛(gāng)(gang)需支撐(chēng)仍(reng)存；長(zhǎng)期來(lái)看，國(guó)內(nèi)鋼(gāng)材終(zhong)耑(duān)需求承壓(yā)(ya)，麤(cū)鋼壓減(jiǎn)傳(chuán)聞(wén)擾(rǎo)(rao)動(dòng)不斷(duàn)，下半年鐵水産(chǎn)量麵(miàn)臨(lín)曏(xiǎng)下壓力，焦炭産量則(zé)呈(cheng)跟隨(suí)態(tài)勢(shì)，國內(nei)焦煤需求逐步走弱。進(jìn)入安全月短期供給(gěi)耑或有擾動，而長期來(lai)看煤鑛(kuàng)焦煤利潤(rùn)空間(jiān)仍存，大槼(guī)糢(mó)減産可能較(jiào)小。美國關(guān)(guan)稅(shuì)擾動影響(xiǎng)弱化，焦(jiao)煤進口高位持穩(wěn)。短期剛需支撐使得(de)焦煤基(ji)本麵矛盾暫不突齣(chū)，但中長期需求預期悲觀(guān)，疊(dié)加(jia)供給難(nán)(nan)有減量，壓(ya)製盤(pán)麵(mian)估值，盤麵價(jià)格仍有下行壓力(li)，后續(xù)重點(diǎn)(dian)關註煤鑛安監(jiān)、鋼廠(chǎng)(chang)生産節(jié)奏、矇(méng)煤進口以及宏(hong)觀情緒(xù)(xu)。

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我们在中期策略报告中描(miao)述了本轮市场进入牛(niu)市阶段II，逻辑跟此前几次(ci)不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内(nei)在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中(zhong)国经济进入真正意义上的新常(chang)态，总需求增速结(jie)束(shu)三年低迷和下行，进(jin)入增速稳定波动(dong)率(lv)降低的新(xin)时代(dai)，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在(zai)经济结构(gou)调(diao)整和资产荒的(de)大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率(lv)相对(dui)无风险利率利差收敛，以及沪深(shen)300非金融建筑的自由现金流和(he)SIRR相对(dui)无(wu)风险(xian)利率利差收敛下行对应的就是(shi)估值的提升。据估算，沪(hu)深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮增(zeng)量资金的(de)正反馈机制，不仅会对市(shi)场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这(zhe)个逻辑之下，高质量类股票可能会(hui)估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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2、另外，在分红榜前十，还有南方中证500ETF💕🍑🥒👜💘、易方达沪深300ETF💗🍋🥦、华泰柏瑞红利ETF、南方中证1000ETF💝👅🩰🤬，分红金额依次为16.02亿元🍒👞💔、13.24亿元🍌💌🍍👚👢、10.28亿元、8.45亿元。换言之，权益类ETF共占据公募上半年分红榜前十名中的七席💝，且包揽前三名👜🥥🥻。