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赵宪成：上半年(nian)，港股主要经(jing)历了两(liang)轮上涨：第(di)一轮发生(sheng)在一季度(du)，主(zhu)要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发(fa)展突破的(de)机会，市场围绕科技和互联网企业展开了(le)一轮积极布局；第二轮发生在二季(ji)度(du)，在特(te)朗普向全球掀起贸(mao)易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因(yin)为美国态(tai)度转变而迅速趋(qu)缓，市场快速消化中(zhong)美关税战的预期，辅以国(guo)家队积极稳(wen)市(shi)场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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1、上週五，在中東(dōng)跼(jú)勢(shì)緩(huǎn)咊(hé)咊降息預(yù)期的推動(dòng)下，道(dao)指大漲(zhǎng)超400點(diǎn)，納(nà)指、標(biāo)普雙(shuāng)雙創(chuàng)下歷(lì)(li)史新高，衕(tòng)時(shí)10年期美債(zhài)收益率大幅下行10箇(gè)(ge)基點。

2、综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重(zhong)点关(guan)注：电子(zi)（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。