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中金髮(fà)佈(bù)研報(bào)稱(chēng)，攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到美國(guó)關(guān)稅(shuì)政筴(cè)(ce)及其影響(xiǎng)尚不(bu)明朗，下調(diào)維(wéi)珎(zhēn)妮（02199）FY26盈利預(yù)測(cè)27.8%至2.2億(yì)港元，竝(bìng)引入FY27盈利預測3.6億港元，噹(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)FY26/FY27分彆(biè)12x/7xP/E，維持跑贏(yíng)行(xing)業(yè)(ye)評(píng)級(jí)。下調目標(biāo)(biao)價21%至2.38港(gang)元，對(dui)應FY26/FY27分彆13x/8xP/E，較(jiào)噹前股價有13.3%的提陞(shēng)空間(jiān)(jian)。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破(po)上行(xing)，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消(xiao)费的韧性，使得二季(ji)度(du)总(zong)需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均(jun)存在业(ye)绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗(chuang)口期成(cheng)为A股有(you)利的(de)上(shang)行(xing)动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行(xing)的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造(zao)了(le)有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从(cong)当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言👙，最大的担忧在于业绩缺乏支撑🌽。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期🩱🍇🩱，相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻🩰🍎🍍，有利于相关股票的表现💝。

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1、在笔者看来，这不仅仅是对退市公司“一追到底”的一起典型案例，也释放了监管部门全链条严惩造假相关各方的信号🍍🍆，后续对财务造假和配合造假行为的民事、刑事追责有望继续推进👗👄，立体化追责体系将进一步完善，助力破除造假“生态圈”🥥。

2、2、库存：即便上半年玻璃产能下降，但企业库存并未有效去化，核心因素仍在于需求萎(wei)靡不振。截至6月下旬(xun)浮法玻璃(li)企业库存总(zong)量6988.7万重箱，较去(qu)年年底提(ti)升54.54%，同比(bi)去年同期提升(sheng)16.82%。下半(ban)年玻(bo)璃库存(cun)趋势(shi)性仍不(bu)明显，若金九银十旺(wang)季成色尚可、年底前赶工需求兑现、出口维持高位，玻璃企(qi)业有望迎来阶段性去(qu)库。反之则玻璃库(ku)存压力仍将持续提升，玻璃厂也仍有(you)降价去库预期。