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我们发现，该指标(biao)可以较快捕(bu)捉上涨机会；同时，由于选择在(zai)市场过热阶段提前(qian)止盈离场，也会错失市场持(chi)续亢奋阶段的上涨收益(yi)。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以(yi)有效规避下跌风险。截至2025年6月27日，该(gai)指标最近一周小幅下降，上涨家数占比指标(biao)目前高于60%，市场(chang)情(qing)绪较好。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可(ke)能整体偏(pian)大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部(bu)流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据(ju)可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气(qi)度等多个维(wei)度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气(qi)、盈(ying)利能力、筹码(ma)分(fen)布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属(shu)（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速👙👛，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大🍌🩰，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息💝，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折💌💞🎒，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性🍒，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨🍊，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位🍏。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%🍓。

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例如平安消金，2024年其贷款余额💛💖👿、营收、净利润等各项指标均实现了显著增长💌👚，其中净利润再创历史新高🧄，全年实现净利润10.2亿元🥕🥦👿，位居行业第四🍑；同时不良率在近年来持续下降🥔，有效带动了资产质量的提升🍅🍏💌，确保其能够在经济周期中稳健前行。

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1、具体到今(jin)年而(er)言(yan)，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月(yue)企业盈利增速同比(bi)转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市(shi)公(gong)司盈利(li)增速可能会有阶段性回落。

2、金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资🍅、科技企业并购贷款等相关试点，不断探索科技金融发展的新路径。养老金融大有可为💝，2035年银发经济规模有望达到30万亿🧅。支持外资机构在理财投资、资产配置、保险规划等方面加大布局😠🍅。银行保险领域限制性措施已基本取消🍉，探索在更宽领域、更大幅度上加大开放力度👝🥿。