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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速(su)进(jin)一步(bu)边际改善，使得即将到来的(de)中(zhong)报业绩(ji)期(qi)，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改(gai)善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频(pin)数据(ju)显示(shi)出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突(tu)破上行(xing)、触(chu)发关(guan)键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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需求小增：近期欧美汽车市场表现较好🧄👘，且东南亚地区需求保持较快增长；在以旧换新政策提振之下💘💋👄🍅💝，电动两轮车和汽车销量提升，中国铅酸电池新装需求有所上升，存量替换需求稳定，中国铅锭消费改善。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅需求增速为 2.2%/2.3%👙🥔。

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1、规模锐减：截止2025年二季度末，资产规模69.3亿元，相较2024年底资产规模97亿规模(mo)缩水28.7%，债券类产(chan)品占比(bi)超99%；人才短板：旗下12只基金由5名基金(jin)经理管理，平均(jun)任职年限仅2.08年(nian)，投研梯队亟待夯实；行业困(kun)局：在“头部吃肉、尾(wei)部喝汤(tang)”的行业格局(ju)中，中小机构高度依赖固收产品，盈利(li)空间持续收窄。

2、但 Meta 竝(bìng)非唯一一傢(jiā)緊(jǐn)盯硅穀(gǔ)人工智能新興(xìng)企業(yè)的公司。據(jù)報(bào)道，蘋(píng)菓(guǒ)公司也在攷(kǎo)慮(lǜ)收購(gòu)一傢人工智(zhi)能公司，以提陞(shēng)自身在人工智能領(lǐng)域(yu)的髮(fà)展前景。