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A股。关注基本面走势对股票(piao)的影响。5月工业(ye)企业利润发布，与其他宏观数据联系在一起，指明的方(fang)向是抢出口(kou)期间中国经济量(liang)上尚有支(zhi)撑，但价格和企业(ye)利(li)润趋于下行。抢出口退潮之后三季度(du)真实的经济需求浮出水面，届时市(shi)场或再度定价基本面(mian)。

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⚑ 中观景气和行(xing)业推(tui)荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善(shan)的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营(ying)商(shang)、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工(gong)等(deng)领域(yu)需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气(qi)方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息技术(shu)领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交易(yi)等维度，7月份行业(ye)配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学(xue)制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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