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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支(zhi)托底经(jing)济、消费出口相对强、新经济(ji)领域热点频出，地产国内投资相对较弱的(de)状态。5月(yue)总(zong)需求增速进(jin)一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到(dao)来的业绩披露窗(chuang)口期对A股(gu)整体影(ying)响偏正面(mian)。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月(yue)政治局会议定调新的稳定(ding)需求的措施。近期国内投资链(lian)大(da)宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种(zhong)预期。

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行业层面🩰，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据👛👛🩳、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💘。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍄🥕🍌🩰，半导体、光学光电子🍍👞🍒、消费电子、运营商🩳👘、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍑，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👞；2）中游制造领域🥭，部分领域景气度有所回暖🍏👢👛，中报盈利或有改善，如汽车💌🥿、光伏🧅、自动化设备等💘🍉🩰；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👢😡👅🥦，有望延续两位数增长👠，其中饮料乳品、农副产品👛🍋、家电💋👡🩳🍎、家具💗🥦👢、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👚🍓、燃气🤍、电力、农化制品💟😻🥿、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥔👅，中报业绩有望边际改善😈💓。

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