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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘(yuan)冲突。鉴于需求韧性与市场份额(e)考量，预计OPEC+在三季度将(jiang)持续增产，四季度起产量趋于稳定(ding)。然而，受夏季中东地区内(nei)部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原(yuan)油出口增幅可能滞后于产量增长。伴(ban)随4-5月油价逼近(jin)页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅(fu)扩大(da)，下半年供应(ying)增量将主要依赖(lai)非OPEC+非美国家(jia)。当前(qian)海外夏季需求旺(wang)季已然来临(lin)，预计三季度欧美地区的(de)航空与陆路出行高峰将(jiang)提振交(jiao)通燃料需求。从供需平(ping)衡的角度来(lai)看，EIA对今(jin)年三、四季度(du)的供(gong)需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万(wan)桶(tong)/日，IEA的预测则(ze)分别(bie)为过剩34万桶/日(ri)和113万桶/日，预(yu)示全球原(yuan)油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将(jiang)贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度(du)供需(xu)相(xiang)对偏紧的态势(shi)或仍有望支撑油价企稳(wen)反(fan)弹至70美元(yuan)/桶一线。然而(er)，在四季度累库(ku)压力下，油价中枢则(ze)可能再(zai)度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍(reng)需关注关税政策及地缘局势的演变。

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那么此时，市场选择的共性特征🥥，就是在那个时代盈利增速相对较高🍒🍄🥿，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大💛，成长性最好💝👄💔，不容易受到估值约束的行业👠🍌💛，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说😠💞，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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据知情人士透露👗🍎🧄🥝😠，高盛还在继续寻找更多可收购的酒店，并曾考虑收购拉戈尼西大酒店（Grand Resort Lagonissi）。这家酒店位于被称为 “雅典里维埃拉” 的地区👚🍅🍍，那里有一片海滩🥦💖🥑，新建了许多豪华酒店和住宅。但高盛最终没有推进这项收购。

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1、何濤(tāo)：到一定堦(jiē)段，聯(lián)郃(hé)創(chuàng)始人離(lí)開(kāi)(kai)昰(shì)很正常的事。再者，如菓(guǒ)公司要(yao)做(zuo)職業(yè)經(jīng)理(li)化的改(gai)革，就算郃伙人之間(jiān)有默契，那職業經理人會(huì)怎麼(me)想？

2、田希蒙：预计港股(gu)在政策托(tuo)底、AI技(ji)术催化及资金面支撑下延续(xu)震荡上行趋势。宏(hong)观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股(gu)企业营收(shou)受外围摩(mo)擦冲击相(xiang)对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方(fang)面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医(yi)药等成长(zhang)板块仍(reng)具修复空间。